Fungsi dan Cara Penggunaan CRM Bitrix24 - Askarasoft
27 Jul 2020

Fungsi dan Cara Penggunaan CRM Bitrix24

cara menggunakan crm
Aplikasi CRM – CRM (Customer Relationship Management) adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan perencanaan, penjadwalan atau aktivitas dalam pengelolaan kontak bisnis yang berhubungan dengan pelanggan potensial ataupun tidak. Jadi, bagaimana cara menggunakan CRM di Bitrix24 ?

CRM settings

Pertama kita mulai dari pengaturan CRM, karena setiap perusahaan berbeda Anda sebaiknya mengkonfigurasi Bitrix24 CRM terlebih dahulu, sehingga perusahaan Anda dapat menggunakannya secara maksimal. Klik CRM > Settings.  

Adding leads

Lead  adalah objek CRM yang berisi informasi (nomor telepon, email, situs web) dari seseorang atau perusahaan yang berpotensi menjadi pelanggan untuk menyelesaikan transaksi. Informasi ini awal dari proses untuk langkah selanjutnya, lead ini biasanya berasal dari kartu nama yang dikumpulkan pada suatu acara, situs web perusahaan atau penggilan telepon yang masuk ke bagian penjualan.  Setiap lead adalah klien potensial, jadi penting untuk mengelola data secara efektif. Ada beberapa cara untuk menambahkan lead :
  • Tambahkan secara manual
  • Impor lead
  • Gunakan formulir web CRM dan widget situs web
  • Email dan panggilan masuk

Processing leads

Tujuan utama pemrosesan lead adalah mengubahnya menjadi kontak atau kesepakatan (jika ingin berbicara tentang penjualan). Riwayat komunikasi menjadi penting untuk mengetahui hasil rapat, panggilan dan email, dengan CRM Anda dapat menyimpan semua komunikasi yang telah Anda lakukan. Klik tombol Complete lead dan pilih salah satu opsi.

Proses penanganan lead selesai, dan sudah waktunya untuk mulai bekerja dengan elemen CRM baru yang terhubung dengan prospek ini. Bagaimana fungsi fitur pada CRM Bitrix24 ini saling terhubung ? Gambar ini menunjukkan bahwa semua elemen ini memiliki sesuatu yang umum, yaitu kegiatan panggilan, rapat, dan email.

Activities

Activities adalah penggabungan semua tindakan pada elemen, yaitu, pada panggilan, tugas, rapat, email, dll. Semua dikelompokkan bersama sebagai Aktivitas. Klik CRM > More > Activities untuk melihat aktivitas Anda saat ini. Anda juga dapat melihat penghitung di bagian CRM lainnya. Penghitung ini dibuat untuk mengingatkan Anda tentang kegiatan yang perlu Anda perhatikan.

History

Anda dapat melihat riwayat interaksi klien di bagian CRM > History. Setiap elemen CRM (lead, kontak, perusahaan, kesepakatan) memiliki format tersendiri, di mana Anda dapat melihat informasi, riwayat komunikasi dan kegiatan yang direncanakan. Di sini Anda juga dapat menambahkan komentar atau merencanakan kegiatan baru.

Deals

Deal adalah elemen CRM yang berisi informasi mengenai kemungkinan akan adanya transaksi dengan suatu perusahaan, selain itu Anda dapat mencantumkan sejumlah penawaran yang telah Anda diskusikan. Saat membuat kesepakatan baru, Anda dapat menambahkan produk ke kesepakatan ini. Buka bagian Products > klik Add new product atau Select product dari katalog. Ketika Anda menyelesaikan kesepakatan, Anda harus memilih hasil untuk penutupannya.  

Sales funnel and reports

Analisis proses penjualan sangat penting bagi perusahaan mana pun. Dalam Bitrix24 CRM, Anda dapat membuat Sales Funnel dalam beberapa klik. Cukup klik CRM > More > Sales funnel. Grafik ini menunjukkan berapa banyak penawaran yang Anda miliki di setiap tahap. Anda juga dapat menggunakan tampilan laporan untuk menganalisis penjualan.  
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.