Otomatisasi Bisnis Anda dengan Bitrix 24

Perusahaan saat ini mulai mengotomatiskan proses yang terkait dengan tugas harian,  atau semua aktivitas yang berkaitan dengan manajemen pelanggan dengan menggunakan CRM. Untuk mengotomatisasi proses yang komplek di perlukan pengujian yang tepat untuk menguji dan memeriksa apakah kondisi yang dibutuhkan sudah sesuai. Automation Rules Bitrix adalah tools untuk mengotomatisasi proses kerja dan dapat melakukan berbagai tindakan secara otomatis, seperti  mengirim SMS ke pelanggan atau email ke karyawan, membuat dokumen atau tugas. Bitrix24 adalah salah satu tools yang dapat Anda gunakan untuk membuat automation rules, Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan otomatisasi bisnis (automation rules) dengan Bitrix untuk mempermudah tugas anda.

Cara kerja aturan otomasi / automation rules

Untuk membuat pengaturan tersebut silahkan klik tombol aturan otomasi di kanban atau daftar item CRM.

Aturan otomatisasi tersedia di leads, deals, quotes, invoices dan smart processes. Semua entitas dimanapun anda membuat aturan otomatisasi rules akan memiliki tahapan. Aturan otomatisasi rules di picu saat entitas CRM bergerak ke stage selanjutnya. Dalam contoh ini, aturan otomatisasi akan dipicu saat transaksi berpindah ke stage kedua.

Setiap aturan otomatisasi hanya melakukan satu tindakan seperti mengubah orang yang bertanggung jawab, membuat dokumen, dan seterusnya. Namun, Anda dapat menambahkan beberapa aturan otomatisasi ke satu tahap, dan mereka dapat bertindak secara bersamaan atau dalam urutan tertentu.

Dalam deals, aturan otomatisasi dikonfigurasikan secara terpisah untuk setiap saluran pipa.Pilihlah salah satu lead lalu klik automation untuk memeriksa apakah aturan otomatisasi berfungsi atau tidak. Buka tab Otomatisasi.

Status aturan otomasi ditampilkan dengan warna latar belakang dan ikon. Dengan opsi berikut:

• Latar belakang hijau dan tanda centang – aturan otomasi dimulai dan melakukan tindakan.
• Latar belakang hijau dan ikon merah – aturan otomasi dimulai, tetapi tidak melakukan tindakan. Alasan mengapa robot tidak berfungsi akan ditampilkan.
• Latar belakang putih dan ikon lingkaran – aturan otomasi belum dimulai. Misalnya, itu harus dipicu setelah yang sebelumnya atau aturan otomasi dijeda.
• Latar belakang putih tanpa ikon – aturan otomasi tidak dimulai. Misalnya syarat tidak terpenuhi.

Actions dengan aturan otomatisasi

Aturan otomatisasi dapat dibuat, disalin, dipindahkan, diubah, dan dihapus. Tindakan ini memerlukan izin untuk mengubah aturan. Untuk membuat aturan, klik  (+)

Untuk mengedit, menyalin, atau menghapus aturan, klik ikon yang sesuai. Aturan otomatisasi memiliki dua opsi penyalinan:

• Menyalin satu aturan otomatisasi. Ini membuat salinan aturan otomatisasi yang dapat Anda seret ke tahap mana pun. Untuk kasus ini, klik Salin pada formulir aturan otomatisasi.
• Menyalin dan memindahkan beberapa aturan otomatisasi. Anda dapat menyalin aturan dan memindahkannya di antara tahapan, alur transaksi, dan entitas CRM.

Kondisi dalam aturan otomatisasi

Sebagian besar aturan memiliki parameter yang memungkinkan Anda menyesuaikan waktu dan kondisi awal, serta urutan aturan dipicu. Aturan otomasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

• Pemicu – mereka adalah aturan yang memindahkan item ke tahap di mana mereka berada.
• Untuk karyawan – aturan otomasi melakukan tindakan apa pun dalam CRM atau dengan karyawan: mengubah dokumen, mengirim pemberitahuan ke karyawan, menetapkan tugas.
• Komunikasi klien – aturan otomasi berkomunikasi dengan pelanggan: mengirim SMS, pesan ke saluran terbuka atau melakukan panggilan.
• Periklanan – aturan otomasi menambahkan data pelanggan ke pemirsa. Penting untuk membuat kampanye iklan dan audiensi di layanan yang dipilih.
• Aturan otomatisasi khusus – ini adalah webhook dan aplikasi dari Pasar yang menambahkan aturan otomatisasi pihak ketiga.

CRM Bitrix menyedian fitur di atas secara gratis, jika Anda ingin mencobanya tanpa perlu khawatir akan membuat investasi besar. Askarasoft dapat membantu untuk menjawab pertanyaan apa pun, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.