28 Mei 2024

5 CRM Terbaik dengan Fitur Invoice yang Terintegrasi

Selain untuk mempercepat proses pembayaran, CRM dengan integrasi invoice juga digunakan sebagai tools untuk membantu membangun relasi yang kuat dengan klien dan tim keuangan internal Anda. Sederhananya, aplikasi-aplikasi ini menghubungkan proses manajemen pelanggan dan keuangan Anda untuk memperlancar proses pembayaran atau penagihan. 

 

1. Bitrix24

Bitrix24 menawarkan CRM dengan fitur invoice yang memberikan perusahaan basis data tak terbatas. Anda dapat klik menu Deals dan membuat invoice yang mencakup detail klien, nomor invoice, tarif, dan informasi pajak dari deals tersebut. Selanjutnya, Anda dapat mengirim invoice melalui email atau SMS dan melihat semua detail tersebut CRM Anda. Bitrix24 memiliki timeline yang akan menunjukkan apakah invoice Anda telah dikirim atau diterima, memeriksa apakah pelanggan Anda telah melihat halaman pembayaran, dan mengirimkan notifikasi saat invoice telah dibayar. Semua informasi ini disimpan dan akan membuat laporan tentang siapa klien atau pelanggan Anda yang membayar dengan jumlah terbesar dan seberapa cepat mereka membayar.

Dengan Bitrix24, Anda dapat memilih dari template invoice yang sudah jadi dan menyesuaikan kolom-kolomnya. Dari jenis mata uang, jadwal meeting, hingga data yang diambil dari aplikasi internal, Anda dapat mengkurasi invoice sesuai dengan kebutuhan Anda atau klien. Bitrix24 juga memungkinkan Anda membuat situs web e-commerce dengan produk yang terhubung ke inventaris Anda, menandatangani dokumen dan kontrak klien secara elektronik, hingga menjalankan tim sales dan service dari CRM yang sama. Bitrix24 tidak hanya mempermudah proses penagihan atau pembayaran, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas bisnis Anda.

 

2. HubSpot CRM

Untuk mengelola kontak Anda dan mengirim invoice dengan CRM, HubSpot CRM terhubung dengan HubSpot Invoicing. Kedua tools tersebut disinkronkan satu sama lain sehingga memudahkan bahkan bagi orang non-teknis untuk mengelola invoice mereka. HubSpot dapat digunakan oleh usaha kecil seperti halnya untuk perusahaan yang ingin menangani transaksi besar dengan menginvestasikan banyak waktu dalam prosesnya.

HubSpot juga menyediakan serangkaian template khusus industri yang dapat Anda sesuaikan. Platform ini terkenal dengan otomatisasi yang mudah digunakan yang mengirimkan invoice pada tahap tertentu atau setelah menyelesaikan tindakan tertentu. Pengguna HubSpot juga memungkinkan untuk membuat halaman web, mengirim email marketing, melacak serta menerima pembayaran. Hal ini memungkinkan perusahaan dengan anggaran terbatas untuk dapat memusatkan proses bisnis mereka pada satu aplikasi.

 

3. Zoho CRM 

Zoho CRM merupakan salah satu perangkat lunak CRM terpercaya dengan invoice yang mengintegrasikan beberapa aktivitas terkait. Dari komunikasi prospek multi-channel, manajemen pipeline penjualan, manajemen pesanan, hingga tentunya pembuatan invoice. Zoho Invoice disinkronkan dengan Zoho CRM untuk membantu Anda mengambil detail kontak secara otomatis untuk disertakan dalam invoice Anda. Anda juga dapat menghubungkannya dengan inventaris dan transaksi Anda untuk menggabungkan semua informasi invoice Anda.

Akan tetapi, Zoho memiliki proses sinkronisasi tidak intuitif dan user interface yang dinilai kurang. Meskipun tiga pengguna dapat menggunakannya sebagai CRM gratis dengan invoice, Zoho versi berbayar mengenakan biaya per pengguna sehingga dapat membuat Anda rentan akan anggaran yang membengkak saat tim Anda berkembang kedepannya. Namun, disamping itu, Zoho memiliki beragam fitur penyesuaian untuk semua jenis perusahaan untuk membuat invoice dengan informasi yang sangat spesifik. Anda dapat memantau aktivitas penjualan dan pembuatan invoice, mengidentifikasi pelanggan terbaik, dan memprioritaskan hubungan dengan kontrak Anda. Zoho juga menawarkan daftar gateway pembayaran yang melayani negara-negara berbahasa Inggris, Eropa, Amerika Selatan, dan banyak negara khusus lainnya yang tidak selalu tersedia untuk platform invoice standar.

 

4. Salesforce CPQ 

Produk Salesforce CPQ (configure, price, quote) memungkinkan Anda untuk mengirim invoice dengan CRM, mengatur pembayaran berulang, diskon, manajemen pesanan, hingga melampirkan beberapa penawaran ke satu peluang sebelum mengirimkan invoice akhir untuk kemudian Anda simpan di catatan transaksi Anda. Kompleksitas Salesforce memungkinkan Anda membuat invoice berdasarkan data penjualan, memperbarui catatan pelanggan secara otomatis, dan bahkan mengirimkan pengingat pembayaran. Untuk segi biaya, Salesforce mematok harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan aplikasi lain. Semakin banyak add-on yang Anda gunakan, maka semakin tinggi pula harganya.

 

5. Clio

Clio merupakan sebuah software CRM yang menyediakan fitur invoice untuk industri tertentu, seperti bidang hukum. Clio dapat mengintegrasikan manajemen kasus dengan pembayaran dan pembuatan invoice. Anda juga dapat menghubungkan dokumen-dokumen penting seperti kontrak, dan menautkan invoice Anda ke kalender janji temu untuk menyimpan setiap aspek bisnis Anda di satu tempat.

Mengingat kerahasiaan merupakan hal terpenting dalam bidang hukum, Clio menawarkan portal klien yang aman untuk pembuatan invoice dan pembayaran. Hal ini membantu membangun kepercayaan di antara stakeholders untuk menghasilkan ulasan dan reputasi yang lebih profesional. Sistem pelacakan waktu dan pengeluaran Clio memberikan salinan layanan yang Anda berikan. Data ini secara otomatis akan terhubung ke tools pembuatan invoice sehingga dapat menyederhanakan proses penagihan untuk layanan hukum. Mengenai pembayaran, Clio menyediakan sistemnya sendiri untuk membuat pelacakan menjadi lebih mudah.

 

Kesimpulan

CRM dengan integrasi invoice adalah tools yang efisien bagi perusahaan untuk dapat mempercepat proses bisnis dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Setiap tools CRM diatas memiliki keunggulan masing-masing. Dari segi harga dan keunggulannya, Bitrix24 menjadi platform yang menarik untuk Anda gunakan. Dengan fitur invoice yang terintegrasi, Bitrix24 memungkinkan Anda untuk menyederhanakan alur penjualan, meningkatkan hubungan pelanggan, menghasilkan laporan keuangan secara terperinci, dan meningkatkan akurasi penagihan. Dengan demikian, Anda dapat mengurangi integrasi yang berlebihan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan Anda.

0 Comment

Leave a Comment